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研报掘金丨国泰君安:维持保利发展“增持”评级,拿地权益比维持高位

发布日期:2024-05-20 03:51    点击次数:120

国泰君安研报指出,前2月保利发展(600048.SH)销售金额降幅达到44%,整体房地产市场还有待企稳;因销售端未企稳土地投资偏谨慎,但拿地权益比维持高位。鉴于当前供给端和需求端政策同时发力,公司也在聚焦核心城市换仓,维持2023~2025年EPS分别为1.01/1.09/1.24元,维持增持评级,维持目标价20.66元。公司2024年度至2025年度现金分红率从过去的不低于20%提升至不低于40%,预计2024 年股息率将提升至4.7%左右。



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